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克而瑞研究中心“每周研究精读”，聚焦宏观、行业、房企、土拍、产品、客需、榜单等多个研究成果，与各界探讨行业运行逻辑、变数及未来趋势。

(相关资料图)

深度研究

专题

涉房城投企业压力测试

近年来地方政府采取城投平台“托底”土地市场，但多数城投只拿地但不开发，资金与土地都没有真正运转起来，反倒助推了城投自身的债务风险。在此背景之下，本文选取部分涉房城投企业进行研究，以分析它们的风险抗压力。

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观点

土拍点评

成都土拍热度整体降温

终止出让、城投托底再现

8月，成都迎来了土拍高峰，合计高达47宗宅地将出让，其中主城区有42宗，分别于8月10日、8月15日和8月24日进行；此外，还有来自彭州、青白江、新津的5宗土地。10日，首批12宗地成功出让10宗（2宗于正式开拍前一日终止出让），总成交建面96.5万平方米，成交总金额114.7亿元。热度方面，今日土拍延续7月的下降趋势，3宗摇号成交，7宗底价或低溢价成交，还有两宗终止出让地块，整体成交溢价率为5.06%，摇号比例和溢价率均处于较低位。

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行业透视

持续逾期商票数量增速放缓

出险房企仍是重灾区

2023年2月末到7月末发生3次以上商票逾期，且月末有逾期余额或当月出现票据逾期行为的房地产项目公司数量1593个，环比减少0.9%、同比大幅减少20.5%，占全部商票逾期企业的比重环比降低7.9 pct至55.9%。

从商票逾期增量看，7月末环比净减少15个商票逾期的项目公司，其中7月当月新增逾期项目公司298个，6月发生逾期但7月实现逾期余额清零的项目公司有313个，清偿速度明显加快。

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行业透视

城中村改造热潮来袭

企业代建竞逐提速

7月以来，“城中村改造”提速，不仅迎来顶层政策落地，并在中央会议上多次被提及，预期未来将成为城市更新与城市发展的重点抓手。随着城中村改造进入到实操阶段，多个城市已积极跟进，对于企业代建来说也是分享红利、实现业务突破的重要机遇。

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月报/周报

产品月报

2023年7月全国住宅产品月报

1-7月，改善成为市场主力的趋势愈加凸显，120㎡以上各个面积段产品成交占比均同比增加，而120㎡以下的刚需及刚改面积段成交占比持续下探。从总价段来看，环渤海、中西部区域的100万以下产品成交占分别同比下滑4.7和16.8个百分点，降幅显著；长三角区域500-1000万元价格段成交占比同比提升2.9个百分点。

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新房周报

20城政策继续优化

成交再走低且一线尤甚（07.31-08.06）

2023年第32周，各能级城市成交环比均回落。具体来说，一线指数环比下降26.15点至66.51，4个城市成交均回落，且环比跌幅都超过25%。二线成交指数环比下降7.20点至41.71，成都、青岛、武汉成交均转弱，南京、长沙、苏州在较低基数衬托下成交尚有一定增长。三四线成交指数环比下降11.45点至66.69，佛山、温州成交走低，而江门、泰安成交有所发力。

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二手房周报

14城成交环比转降13%

佛京杭领跌（07.31-08.06）

7.31-8.6，14个重点监测城市二手房成交面积115.1万平方米，成交再度回落，环比下降13%，同比下降7%，累计同比增幅收窄至36%。环比来看，近8成城市成交回落，北京、佛山两个上周市场表现相对亮眼的城市，本周成交领跌，环比降幅都超过20%，杭州、成都降幅也达到10%左右，仅深圳、厦门、舟山等3个城市成交有所回升。同比来看重点城市仍然跌多涨少，苏州、北京跌幅居前。

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土地周报

土地市场量价齐升

上海土拍延续高热（07.31-08.06）

7月31日-8月6日，重点城市土地成交规模和金额有所回升，总计成交92宗经营性用地，总建面900万平方米，环比提升130%，总成交金额796亿元，环比回升198%，一线城市成交带动平均楼板价涨至8846元/平方米，环比提升30%。整体溢价率降至5.4%，市场热度仍显著分化。值得注意的是，上海土拍延续了此前的高热度，9宗地块5宗摇号，但深圳却产生2宗流拍。

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产品力

数据读趋势

社区空间①

社区景观设计由功能性转向场景化

随着人们生活水平的提高，对于社区空间精神和情感的需求逐渐占据主导地位，房企打造社区空间开始呈现开放式设计，嵌入更多元的配套功能，引入艺术、文化等创意元素，释放空间魅力并激发社区活力，提升业主归属感。

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社区空间②

设计提升体验

归家路径中那些营造仪式感的亮点设计

传统的归家路径仅仅强调家门的意义，而现在的归家路径开始注重家门之前的一切。当下房企重塑“归家路径”的趋势在于将重心从单一的“产品”转向更加注重“体验”，关注每个归家路径上的节点，通过设计，营造仪式感，提升归家体验。

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调研问卷

《2023 购房者置业及产品偏好调研问卷》

地产新格局、购房新理念，置业需求如何变？

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本期编辑 | 土木

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